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公用事业重申高成长政策主题投资组合荐11

2020年07月31日 栏目:金融

公用事业:重申高成长+政策主题投资组合 荐11股 2014-09-14 类别: 机构: 研究员:[摘要]核心观点:本周头条:重申
公用事业:重申高成长+政策主题投资组合 荐11股

2014-09-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:


本周头条:重申“高成长+政策主题”的投资组合“高成长+水处理”板块领涨环保板块。2014年7月21日以来,环保板块涨幅17.5%,跑赢全部A股约2.5个百分点。其中高成长板块、水处理板块涨幅分别达到24. %、2 .4%,超越环保板块17.5%的平均涨幅;从市值来看,50亿以下公司涨幅20.4%,涨幅较大。从个股来看,菲达环保、国中水务、秦岭水泥等个股涨幅超过 0%。


重申“政策主题+高成长”组合。政策主题目前推荐水处理板块,相关标的如膜法水处理的津膜科技、碧水源+小市值的中电环保;受益乡镇水务市场启动的国中水务、首创股份;高成长组合包括工业危废(东江环保)、再生资源(秦岭水泥)、再生水(碧水源、津膜科技)、生物质供热、清洁煤利用(科达洁能)、餐厨垃圾(维尔利)等高成长的细分领域。


关注部分细分领域的政策预期:再生资源领域(入选名录品类增加等)、清洁煤炭利用规划领域(超低排放、清洁煤技术等)。


本周重点环保政策与事件国务院法制办就《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见我国农村每年产生生活污水约90亿吨;约有1亿农村人口存在饮水安全问题,农村饮水安全集中供水率7 %。


广发投资策略与组合本周广发环保指数上涨1.84%,沪深 00指数上涨0.46%,环保板块跑赢大盘1. 8个百分点。


投资组合:东江环保+秦岭水泥+易世达+碧水源;关注水处理板块的主题投资机会。


风险提示:


市场低价恶性竞争,盈利能力持续下降;EPC工程结算进度低于预期;

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